Henrik Herzog Versicherungsfachmann (IHK), Finanzfachwirt (FH) 0351 – 27184510 Investment Ihre persönlichen DatenMit * gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder! Vorname Nachname Geburtsdatum E-Mailadresse* SteuerID IBAN Institut Familienstand Beruf Ausbildung Branche Gewünschter Anlagebetrag einmalig Gewünschter Anlagebetrag regelmäßig Anlagehorizont 7-10 Jahre10-15 Jahre>15 Jahre Höhe Freistellungsauftrag (für neues Depot) wenn verheiratet: Name, Geburtsdatum und SteuerID des Partners (wegen Freistellungsauftrag) Bestehende Depots Abbuchung Sparplan zum 1. oder 15. des Monats 1.15. monatliche Nettoeinkünfte* Lebenshaltungskosten (alle Ausgaben)* bei vermögenswirksamen Leistungen Daten Arbeitgeber (Anschrift Lohnbuchhaltung bzw. Personalabteilung) Gewünschte Sparrate (min 40 €, max. 100 €) Täglich verfügbare Bankeinlagen (Notgroschen) - wieviel* Wertpapiervermögen Lebensversicherungen / Bausparverträge / Festgeld - Wert geschätzt Immobilienvermögen - Wert geschätzt Verbindlichkeiten / Schulden - wieviel? bisher in Anspruch genommene Leistungen im Wertpapierbereich beratungsfreie OrderausführungAnlageberatungkeine Angaben zu Kenntnissen und Erfahrungen mit einzelnen Wertpapierarten Geldmarktfonds umfangreicherweitertBasis/keine Anleihen / Anleihenfonds umfangreicherweitertBasis/keine offene Immobilienfonds umfangreicherweitertBasis/keine Aktien / Aktienfonds umfangreicherweitertBasis/keine Gemischte Fonds umfangreicherweitertBasis/keine Fremdwährungstitel umfangreicherweitertBasis/keine Rentenversicherungen umfangreicherweitertBasis/keine fondsgebundene Rentenversicherungen umfangreicherweitertBasis/keine Optionsscheine umfangreicherweitertBasis/keine Zertifikate / Derivate umfangreicherweitertBasis/keine Hedgefonds / Alternative Investmentfonds umfangreicherweitertBasis/keine Beteiligungen umfangreicherweitertBasis/keine Angaben zu Anzahl und Höhe von Transaktionen mit Wertpapieren Erfahrungen 0-1 Jahr1-3 Jahre3-7 Jahre> 7 Jahre Anzahl Transaktionen pro Jahr 1-56-1011-25> 25 Durchschnittliche Höhe je Transaktion weniger als 3000 €3000 € - 10000 €10000 € - 25000 €> 25000 € Bitte eine gut lesbare Ausweiskopie hochladen! Erlaubte Dateitypen: jpg, png, bmp, gif, tiff, pdf, zip, txt, doc, docx, xls, xlsx - Maximal 20 MB Ich habe die Datenschutzerklärung zur Kenntnis genommen. Ich stimme zu, dass meine Angaben und Daten zur weiteren Verarbeitung elektronisch erhoben und gespeichert werden. Datenschutzerklärung anzeigen
