Nachfolge und Bestandsübergabe

Sie sind Makler als Einzelunternehmer oder auch beherrschender geschäftsführender Gesellschafter einer Kapitalgesellschaft im Versicherungsvermittlungsbetrieb?
Sie denken darüber nach kürzer zu treten um z.B. den wohlverdienten Ruhestand langsam einzuläuten?

Dann sollten wir uns unbedingt kennen lernen.

Auch wenn BiPro, GDV, MIFID II, VersVermV, DSGVO, GoBD, etc. pp. kein Buch mit sieben Siegeln für Sie ist, so sind doch die Anforderungen für Einzelkämpfer in den letzten Jahren stark gestiegen. Es sind so viele gesetzliche Vorgaben zu erfüllen, dass der Aufwand für einen Einzelunternehmer nur noch in den seltensten Fällen zu stemmen ist.

Wir sind ein junges und dynamisches Team, unsere etablierten Strukturen und Prozesse erlauben es uns, Skaleneffekte zu erzielen und auch einen größeren Kundenbestand in unsere Verwaltung zu integrieren.

Für Sie, als abgebender Makler/Verkäufer ihres wertvollen Kundenbestandes, sind dabei viele Szenarien denkbar. Egal ob Sie einen Schlussstrich ziehen wollen, oder aber die Betreuung ihrer Kunden langsam ausklingen lassen wollen, wir sind für ihre Bedürfnisse offen und werden ihre Wünsche beim Bestandsübergang berücksichtigen.

Dabei ist unser Ziel, die Geschäftsbeziehungen zu den übernommenen Kunden zu pflegen und auszubauen.

Mittels moderner Systeme und Verwaltungssoftware sind wir in der Lage, die für einen Einzelkämpfer aus kosten- und verwaltungstechnischer Sicht nahezu unüberwindbaren Anforderungen an einen modernen Maklerbetrieb nicht nur abzubilden, sondern auch den Kunden direkt mit einzubinden.

Sprechen Sie uns an, kommen Sie auf einen Kaffee vorbei, und lernen Sie uns kennen. Wir sind offen für neue Ideen und Vorschläge, wie wir auch Ihren Kundenbestand für Sie weiter betreuen können. Und zwar so, das sie sich auch in Zukunft noch bei ihren ehemaligen Kunden blicken lassen können.