Nachfolge für Makler

Bereits bei der Vorauswahl achten wir darauf, dass Ihr Kundenbestand wirklich zu uns passt. Wir wollen nur Bestände übernehmen, die durch unsere Berater erreichbar und von ihrer Größe her leicht zu integrieren sind. Außerdem soll es sich überwiegend um Privatkunden handeln.

Weitere Vorteile:

• Team aus Experten: Wir haben immer mindestens einen Profi in beratungsintensiven Sparten – damit wird auch der anspruchsvolle Kunde professionell beraten
• Wir haben natürlich auch einen Gewerbespezialisten, damit sind auch Mischbestände problemlos integrierbar
• Unsere Tochtergesellschaft kümmert sich um die unabhängige Geldanlageberatung

Nach der Übernahme mehrere Kundenbestände ist unsere IT-Infrastruktur dahingehend optimiert Kunden- und Vertragsdaten schnell in unser System zu integrieren. Ein extra Mitarbeiter kümmert sich bei uns darum, dass unsere Berater immer auf die aktuellen Daten zugreifen können.

Weitere Vorteile:

• Durch Direktanbindung an nahezu alle Gesellschaften und die meisten Pools, können wir problemlos Bestandsübertragungen durchführen. Es gibt also keine überflüssigen Umdeckungen oder Übertragungsverluste.
• Auch Deckungskonzepte (z.B. Finas, VEMA, Maxpool, degenia, INVERS, Apella, etc.) können wir integrieren
• Unser Fokus liegt auf der persönlichen Betreuung von Bestandskunden – nicht auf Neukundenakquise.

Wir sind ein junges Team. Sie geben Ihre Kunden also in die Hände einer langfristigen Zusammenarbeit. Dazu sind wir breit und modern aufgestellt, so dass wir allen Kundenanforderungen gerecht werden können. Die Jüngeren können wir digital beraten, die Älteren gern persönlich vor Ort.

Weitere Vorteile:

• Nach mehreren Bestandsübernahmen in den letzten Jahren können wir auf einen großen Erfahrungsschatz zurückgreifen
• Bisher waren alle abgebenden Makler und Maklerinnen sehr zufrieden mit unserer Arbeit (siehe Referenzen)