Vermögensaufbau / Kapitalanleger
Was wir für dich prüfen:

  • Entsprechen deine bestehenden Anlagen deiner persönlichen Risikobereitschaft und deinem geplanten Anlagezeitraum?
  • Ist dein Vermögen ausreichend gestreut?
  • Welche Renditen sind realistisch?
  • Gleicht deine Kapitalanlage den natürlichen Kaufkraftverlust aus?
  • Wie kannst du bestehendes Vermögen für laufende Ausgaben nutzen?
  • Sind bestehende Steuerfreibeträge ausgeschöpft?
  • Welche Konsequenzen hätte ein Erbfall bei deinen Investments?
Besonderer Hinweis Gerade für Berufseinsteiger ist eine grundlegende Beratung im Bereich Vermögensaufbau notwendig. Wir vermitteln wesentliche Kenntnisse, die dir ermöglichen, dein Geld künftig strukturiert anzulegen.